CRM系統(tǒng)比傳統(tǒng)的紙質(zhì)單據(jù)的優(yōu)勢就在于系統(tǒng)能夠靈活處理項目的跟進過程、流程、以及對數(shù)據(jù)的處理，能夠大大節(jié)約傳統(tǒng)方式的人力和物力;對于項目階段的管理，紅圈CRM系統(tǒng)也是比較靈活的，可以很方便地進行階段變更。

　　方法如下：

　　入口：客戶關(guān)系--項目信息--跟進

　　步驟：

　　1、打開客戶關(guān)系，找到項目跟進頁面

　　2、在跟進頁面選中跟進記錄，點擊上方的【變更階段】，彈出如圖頁面

　　3、在項目變更頁面填寫完信息后，點擊【保存】，操作完成

成功離不開努力，更離開事前的準備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進客戶之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。紅圈CRM中就有跟進計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那紅圈CRM系統(tǒng)是如何制定銷售跟進計劃的呢?

　　有兩種方法：

　　入口一：在客戶列表下方創(chuàng)建

　　入口二：在跟進計劃列表里面直接創(chuàng)建

　　1、在客戶列表下方創(chuàng)建

　　入口：客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息

　　步驟：

　　1、打開客戶關(guān)系，找到客戶信息頁面

　　2、在客戶信息頁面選中客戶，點擊頁面的【跟進計劃】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面

　　3、在新增頁面填寫好信息，點擊【保存并關(guān)閉】，完成操作

　　注意事項：在客戶信息頁面只能選中一個客戶，在計劃新增頁面必填項填完后才能保存

　　2、在跟進計劃列表里面直接創(chuàng)建

　　入口：客戶關(guān)系--客戶跟進--跟進計劃

　　步驟：

　　1、打開客戶關(guān)系，找到跟進計劃頁面

　　2、在頁面上方點擊【新增】，彈出如圖頁面

　　3、在新增頁面填寫好信息后，點擊【保存并關(guān)閉】，完成操作

　　注意事項：選擇客戶的時候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存

　 總結(jié)：數(shù)據(jù)錄入方法的多樣性使業(yè)務(wù)員用起來非常方便，操作簡便，省時省力。

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